【原料新聞】
神華漲價(jià)引領(lǐng)煤價(jià)上漲趨勢(shì) 逼近600元/噸或觸發(fā)調(diào)控
上周，神華先后上調(diào)了中轉(zhuǎn)港價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格。作為煤炭市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)向標(biāo)，神華漲價(jià)正式確定了此輪煤價(jià)上漲的趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，煤炭供應(yīng)受環(huán)保檢查等因素影響而減少，而隨著夏季煤炭消費(fèi)來(lái)臨，電廠又在積極補(bǔ)貨，供不應(yīng)求使得煤企話語(yǔ)權(quán)加重，短期煤炭市場(chǎng)上行趨勢(shì)已經(jīng)確立。但是，近日，四部委又發(fā)布通知，允許部分優(yōu)質(zhì)煤礦核增生產(chǎn)能力。分析師認(rèn)為，市場(chǎng)止跌2周之后，再度臨近發(fā)改委規(guī)定的“600元/噸”紅色區(qū)間警戒線，如果持續(xù)上漲或?qū)⒚媾R調(diào)控。
花旗宣布下調(diào)鐵礦石價(jià)格
花旗：將2017年鐵礦石價(jià)格預(yù)期從每噸70美元下調(diào)至61美元;2017年下半年鐵礦石價(jià)格預(yù)期從每噸62美元下調(diào)至49.50美元;2018年鐵礦石價(jià)格預(yù)期從每噸53美元下調(diào)至50美元。
唐山深入推進(jìn)節(jié)能削煤降碳工作
控制和削減煤炭消費(fèi)量，抓好節(jié)能降耗，推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全面實(shí)施溫室氣體排放控制，健全完善約束性資源使用交易權(quán)……今年以來(lái)，唐山市本著節(jié)能、削煤、降碳與調(diào)結(jié)構(gòu)、治污染、惠民生相結(jié)合，與去產(chǎn)能、降成本、補(bǔ)短板相促進(jìn)，強(qiáng)化能耗總量和能耗強(qiáng)度雙控的原則，深入推進(jìn)節(jié)能削煤降碳工作。
秦皇島煤炭?jī)r(jià)格漲至569元/噸
秦皇島煤炭?jī)r(jià)格上漲報(bào)569元人民幣/噸，庫(kù)存升至533萬(wàn)噸。(中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì))
河北省932萬(wàn)噸煤炭產(chǎn)能置換指標(biāo)交易成功
河北省是化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)較重的省份之一，2016至2020年，安排關(guān)閉退出煤礦數(shù)量占全省的62%，產(chǎn)能壓減比重達(dá)42%。省發(fā)改委副巡視員高俊釗表示，此次煤炭產(chǎn)能指標(biāo)公開交易，是河北省推動(dòng)市場(chǎng)化去產(chǎn)能的開創(chuàng)性嘗試。在獲得58家關(guān)閉退出煤礦同意的前提下，首先將交易標(biāo)的在網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布轉(zhuǎn)讓公告，在全國(guó)范圍內(nèi)征集產(chǎn)能指標(biāo)競(jìng)買方，由省公共資源交易中心采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最終購(gòu)買方，交易方式在全國(guó)屬首創(chuàng)，具有標(biāo)桿意義。
巨頭嘉能可兩年內(nèi)絕地翻身 與兗煤爭(zhēng)奪澳洲并購(gòu)標(biāo)的
6月12日，針對(duì)嘉能可在6月9日發(fā)公告宣布將以25.5億美元的價(jià)格，收購(gòu)力拓持有的聯(lián)合煤炭100%權(quán)益一事，兗州煤業(yè)發(fā)布公告表示，力拓礦業(yè)集團(tuán)有權(quán)根據(jù)《買賣協(xié)議》排他性條款考慮嘉能可的建議是否構(gòu)成更優(yōu)提議。如力拓礦業(yè)集團(tuán)決定嘉能可的建議構(gòu)成更優(yōu)提議，兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司則將有權(quán)提出匹配或比其更優(yōu)的提議。
【鋼價(jià)走勢(shì)】
本周鋼價(jià)漲多少，這說(shuō)透了!
對(duì)于后市，資源持續(xù)投放必然會(huì)引得現(xiàn)貨價(jià)格回落，只是迫于電子盤以及成本因素帶動(dòng)走強(qiáng)的影響對(duì)現(xiàn)貨起到一定的支撐，而隨著實(shí)際成交方面表現(xiàn)一般，價(jià)格或穩(wěn)在一個(gè)相對(duì)較高的水平，不過(guò)部分想要出貨的商家操作方面多采取松動(dòng)售價(jià)出貨的方式，因此綜合預(yù)計(jì)本周國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格或以震蕩運(yùn)行為主。
中鋼協(xié)：后期鋼價(jià)將持續(xù)呈小幅波動(dòng)走勢(shì)
后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題：一是粗鋼生產(chǎn)保持高水平，不利于后期市場(chǎng)的穩(wěn)定。5月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量為233.1萬(wàn)噸，雖環(huán)比下降，但仍是僅次于今年4月份的歷史第二高水平，鋼鐵生產(chǎn)仍保持了較高水平。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場(chǎng)供需形勢(shì)，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。二是鋼材價(jià)格出現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，原燃材料價(jià)格仍有下降空間。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，至6月第三周，鋼材價(jià)格指數(shù)比5月末下降1.51%。而進(jìn)口鐵礦石、煤炭產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在高庫(kù)存的情況下，后期價(jià)格仍有下降空間。三是鋼材出口大幅下降，增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)壓力。1-5月份，全國(guó)鋼材出口平均價(jià)格為674.71美元/噸，比上年同期上升了222.85美元/噸，升幅為49.32%。出口平均價(jià)格的上升，一方面反映了低價(jià)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)銷售所帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性變化，另一方面也表明國(guó)際市場(chǎng)需求回暖。鋼鐵企業(yè)要保持國(guó)際市場(chǎng)份額，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大出口效益。
螺紋鋼強(qiáng)勢(shì)大漲 機(jī)構(gòu)提醒追高需謹(jǐn)慎
近期，黑色系迎來(lái)久違大漲，熱卷期貨價(jià)格甚至創(chuàng)出近3個(gè)月新高，螺紋鋼價(jià)格兩天上漲180元/噸，貼水幅度減小。此前，螺紋鋼期貨一度貼水近800元，貼水幅度高達(dá)20%。有市場(chǎng)分析認(rèn)為，期貨的深貼水并不意味著期貨價(jià)格必然上漲;不過(guò)也不應(yīng)盲目看空，需警惕盤面貼水過(guò)大、低庫(kù)存下現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺所帶來(lái)的超跌反彈。
國(guó)內(nèi)鋼價(jià)上漲成交并未放量 鐵礦石價(jià)格盤整趨弱
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼價(jià)整體上漲，但市場(chǎng)成交并未因?yàn)閮r(jià)漲而出現(xiàn)放量，商家對(duì)后市依然并不太樂(lè)觀。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格盤整趨弱，港口庫(kù)存雖有下降，但依然處于高位。盡管鋼材期貨市場(chǎng)價(jià)格大漲，但現(xiàn)貨鋼價(jià)的跟漲還是明顯留有余地，市場(chǎng)成交維持低位，說(shuō)明商家的心態(tài)普遍謹(jǐn)慎，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)仍將延續(xù)小幅盤整的走勢(shì)。
【觀點(diǎn)聚焦】看跌卻未跌 淡季鋼價(jià)誰(shuí)說(shuō)了算
中鋼協(xié)報(bào)告：5月份，國(guó)家加大去產(chǎn)能和清除“地條鋼”力度，鋼鐵生產(chǎn)小幅回落、鋼材出口有所增加，市場(chǎng)供需矛盾略有緩解，鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。進(jìn)入6月份，鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅波動(dòng)，后期鋼價(jià)將繼續(xù)呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
社會(huì)庫(kù)存跌破千萬(wàn)噸，鋼價(jià)忽漲忽跌，淡季不淡?
1、目前鋼廠生產(chǎn)利潤(rùn)仍居高位，產(chǎn)量持續(xù)增加，短期供給難降;2、本周低位成交雖有放量，但價(jià)格抬高后，商家普遍反饋成交轉(zhuǎn)差;3、近期區(qū)域價(jià)格略有分化，資源到貨也呈差異，華東、西南等地庫(kù)存均有上升，或存一定壓力。綜合來(lái)看，鋼材期貨貼水幅度修復(fù)，加上鋼材庫(kù)存壓力不大，市場(chǎng)仍有挺價(jià)動(dòng)力。盡管因“地條鋼”取締，鋼廠產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，但因鋼材利潤(rùn)仍然豐厚，預(yù)計(jì)后期高爐廠、電爐廠繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，淡季鋼價(jià)也無(wú)反轉(zhuǎn)條件。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)鋼價(jià)或震蕩運(yùn)行，漲跌變動(dòng)仍顯頻繁。
2017上半年廢鋼持續(xù)洗牌 下半年仍將在變革中進(jìn)行
對(duì)于下面年廢鋼市場(chǎng)行情，整體會(huì)好于上半年。由于部分料型近期從新進(jìn)入鋼廠的收購(gòu)范圍，價(jià)格也將在后期有上漲可能，廢鋼市場(chǎng)資源錯(cuò)位情況將逐步恢復(fù)。同時(shí)廢鋼各區(qū)域間的價(jià)格將會(huì)逐步縮短，后期“南廢北上”情況將會(huì)減少，廢鋼出口情況也將會(huì)有所增多。
【鋼廠方面】
湖南這四家鋼企用電“不加價(jià)”
近日，湖南省經(jīng)信委、省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于全省鋼鐵企業(yè)2016年度生產(chǎn)用電核查情況的通報(bào)》?！吨袊?guó)冶金報(bào)》、中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)小編從《通報(bào)》中獲悉，湖南省經(jīng)信委、省發(fā)改委通過(guò)對(duì)湖南華菱漣源鋼鐵有限公司、湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司、冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司4家鋼鐵企業(yè)能耗限額標(biāo)準(zhǔn)及階梯電價(jià)政策執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)察后確認(rèn)，這4家鋼企均屬于應(yīng)執(zhí)行階梯電價(jià)政策“第一檔不加價(jià)”的鋼鐵企業(yè)。
河北省鋼鐵行業(yè)盈利能力持續(xù)增長(zhǎng)
1-4月份，我省鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.77%;產(chǎn)銷率達(dá)到99.18%，產(chǎn)銷銜接正常，鋼材庫(kù)存處于合理區(qū)間。全省鋼鐵工業(yè)(不包括礦山)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4189.36億元，同比增長(zhǎng)33.64%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)143.27億元，同比增長(zhǎng)53.83%。
去產(chǎn)能進(jìn)度超預(yù)期 利好鋼鐵業(yè)發(fā)展
“從目前的進(jìn)展看，今年全年有望超額完成鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)。”陳子琦表示，大力推進(jìn)去產(chǎn)能，有利于改變市場(chǎng)供求失衡狀況，促使鋼鐵業(yè)基本面早日恢復(fù)正常，促進(jìn)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)。在此背景下，下半年，鋼鐵企業(yè)應(yīng)注重提升產(chǎn)品品質(zhì)，著力提質(zhì)增效，并且要繼續(xù)加強(qiáng)節(jié)能減排工作，推進(jìn)綠色發(fā)展。如果各方面條件配合，今年全年鋼鐵業(yè)的利潤(rùn)表現(xiàn)預(yù)計(jì)會(huì)略好于去年，利潤(rùn)水平將有望接近或達(dá)到工業(yè)整體水平。
顧建國(guó)：鋼企利用期貨工具的能力在提升
從平穩(wěn)運(yùn)行的角度來(lái)看，鋼鐵行業(yè)和企業(yè)需要進(jìn)一步做好控產(chǎn)量、練內(nèi)功、增效益的工作。近年來(lái)，我國(guó)期貨市場(chǎng)快速發(fā)展，陸續(xù)推出了焦煤、焦炭、鐵合金、鐵礦石、線材、螺紋鋼等大量期貨品種，覆蓋了大部分鋼鐵原料和主要鋼鐵產(chǎn)品，對(duì)于中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的導(dǎo)向性越來(lái)越大。他建議，鋼鐵行業(yè)應(yīng)該從實(shí)際出發(fā)，審慎、合理、有效利用期貨工具提高規(guī)避期貨市場(chǎng)的能力，使期貨工具能夠更好地服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
沙鋼股份澄清媒體報(bào)道 稱并購(gòu)仍存不確定性
6月19日午間，沙鋼股份發(fā)布對(duì)于媒體報(bào)道的澄清公告，稱6月15日公司披露了公司《重組預(yù)案》等重大資產(chǎn)重組預(yù)案的相關(guān)文件，6月16日，有網(wǎng)站刊登報(bào)道“沙鋼股份將收購(gòu)蘇州卿峰、德利迅達(dá)”一文。文章稱，沙鋼股份將以258.9億人民幣(約合38.1億美元)的價(jià)格收購(gòu)兩家標(biāo)的企業(yè)，其中一家為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)商，另一家為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心的投資者。另外，沙鋼股份的收購(gòu)標(biāo)的包括蘇州卿峰，是一家控股公司。通過(guò)收購(gòu)蘇州卿峰，沙鋼股份將間接獲得北京德利迅達(dá) 12%的股權(quán)，以及英國(guó)Global Switch Holdings公司51%的股權(quán)。
唐山：堅(jiān)決取締“地條鋼”和“散亂污”企業(yè)
近日，唐山市組織收聽收看全省深入推進(jìn)排查取締“地條鋼”工作電視電話會(huì)議。就取締“散亂污”企業(yè)，韓國(guó)強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，“散亂污”企業(yè)影響全市大環(huán)境，我們必須要重視再重視，嚴(yán)厲排查，徹底鏟除“散亂污”企業(yè)。此項(xiàng)工作由環(huán)保部門牽頭，其他鎮(zhèn)鄉(xiāng)要屬地管理、屬地問(wèn)責(zé)。同時(shí)，各鎮(zhèn)鄉(xiāng)要支持企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，去除落后影響全市形象的企業(yè)，嚴(yán)厲整治、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，絕不手軟，也要采取地毯式排查進(jìn)行摸底，對(duì)于查處到的企業(yè)要求立即拆除，務(wù)必8月底徹底拆除完成。
鋼鐵去產(chǎn)能重慶樣本：20家中小鋼廠徹底關(guān)停
20家中小鋼廠，82座大小不一的中頻爐，總計(jì)289萬(wàn)噸的鋼鐵產(chǎn)能，這是重慶市2017年鋼鐵去產(chǎn)能的成績(jī)單。20家企業(yè)中最小的企業(yè)重慶宏悅機(jī)械有限公司，僅有兩臺(tái)中頻爐。根據(jù)規(guī)格，兩臺(tái)中頻爐僅有0.5噸，合計(jì)產(chǎn)能為0.225萬(wàn)噸。如果一年按照250個(gè)工作日計(jì)算，這樣一家“迷你”鋼廠每天生產(chǎn)的鋼材，只需要一輛載重5噸的卡車運(yùn)送兩趟即可完成。根據(jù)上述實(shí)施方案，2017年重慶地區(qū)鋼鐵去產(chǎn)能，涉及拆除的設(shè)備包括：生產(chǎn)線主體設(shè)備、變壓器、除塵罩、操作平臺(tái)及軌道等設(shè)施。拆除完成后進(jìn)行兩輪驗(yàn)收。
鋼鐵行業(yè)好轉(zhuǎn)基礎(chǔ)欠穩(wěn) 商品期貨跌回熊市可能性小
在徐小慶看來(lái)，今年商品價(jià)格的下跌不能簡(jiǎn)單歸結(jié)于宏觀調(diào)控所引發(fā)，這種變化或仍是因供給端發(fā)生了變化，今年以來(lái)，產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)生產(chǎn)普遍加速，其中，電廠煤耗同比增速中樞顯著高于去年，化工品PP供應(yīng)加速則導(dǎo)致其價(jià)格持續(xù)回落，“今年產(chǎn)量方面控制得最好的行業(yè)其實(shí)是水泥，而這樣也使得水泥與螺紋鋼價(jià)格出現(xiàn)明顯背離”。
上市鋼企中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜過(guò)半 行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾未完全解決
據(jù)《中國(guó)冶金報(bào)》統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月13日，在已發(fā)布中報(bào)預(yù)告的12家上市鋼企中，有75%的上市鋼企的業(yè)績(jī)預(yù)喜。其中，三鋼閩光(002110,SZ)以約5.68億~7.48億元的預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)，排名首位。行業(yè)分析師張琳認(rèn)為，一方面從成本上來(lái)說(shuō)，鐵礦石的價(jià)格在不斷下降，市場(chǎng)對(duì)于鐵礦石價(jià)格的后期走勢(shì)，也是以看空為主，所以后期鋼材的成本將維持在一個(gè)下降通道;另一方面是下游需求，社會(huì)庫(kù)存的下降速度，在前期還是非?？斓?。雖然后期的下降速度變緩，但是下降的速度仍有一定的幅度。