1、挖機(jī)銷(xiāo)量同比漲幅92.3%,內(nèi)資企業(yè)市占率提高,增速超外資企業(yè)。

2017年9月,共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品10496臺(tái),同比漲幅92.3%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量(不含港澳臺(tái))9525臺(tái),同比漲幅96.1%;出口銷(xiāo)量966臺(tái),同比漲幅60.2%。

1-9月,累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品101935臺(tái),同比漲幅100.1%。其中,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量(不含港澳臺(tái))95291臺(tái),同比漲幅109.5%;出口銷(xiāo)量6607臺(tái),同比漲幅22.5%。

內(nèi)資企業(yè)市場(chǎng)增速高于外資企業(yè)。從9月市占率看,其中三一/徐工/柳工分別為22.93%/11.30%/6.16%,均有不同程度的提高,其中徐工增速最為明顯,相比8月市占率提升近2個(gè)pct。而外資主要企業(yè)中,卡特彼勒/小松/斗山/日立/神鋼市占率分別為12.54%/6.8%/5.83%/4.61%/3.97%,均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

2、裝載機(jī)維持高速增長(zhǎng),平地機(jī)、推土機(jī)增速保持全年平均水平。

裝載機(jī)方面,9月共計(jì)銷(xiāo)售8954臺(tái),同比漲幅94%。1-9月累計(jì)銷(xiāo)量71655臺(tái),同比漲幅54%;平地機(jī)方面,9月共計(jì)銷(xiāo)售376臺(tái),同比漲幅44%1-9月累計(jì)銷(xiāo)量3425臺(tái),同比漲幅44%;推土機(jī)方面,9月共計(jì)銷(xiāo)售439臺(tái),同比漲幅44%1-9月累計(jì)銷(xiāo)量4504臺(tái),同比漲幅40%。從銷(xiāo)量看,裝載機(jī)市場(chǎng)進(jìn)一步升溫,平地機(jī)、推土機(jī)仍保持全年平均水平,維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

3、從開(kāi)工率看,混凝土、起重機(jī)設(shè)備接力挖機(jī)迎來(lái)增長(zhǎng)。

從某公司每月100小時(shí)開(kāi)工率看,混凝土設(shè)備維持較高開(kāi)工率,9月開(kāi)工率相比去年同期增加9個(gè)pct,其中泵車(chē)、攪拌車(chē)的開(kāi)工率環(huán)比也有所提升。汽車(chē)起重機(jī)方面,9月開(kāi)工率為60.5%,去年同期僅為31%,開(kāi)工率大幅提高。裝載機(jī)方面,9月同比開(kāi)工率也提高了近9個(gè)pct。挖掘機(jī)方面,9月開(kāi)工率由8月的48%下降至41%,相比去年同期則下滑了5%。從施工過(guò)程來(lái)看,呈現(xiàn)挖掘機(jī)先行,起重機(jī)隨后,混凝土設(shè)備滯后的施工周期?；炷痢⑵鹬貦C(jī)設(shè)備有望接力挖機(jī),迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

4、基建需求+更新需求+海外出口,三因素疊加18-19有望維持高景氣行業(yè)格局。

基建投資需求:目前基建投資仍然保持較高增速,同時(shí)隨著PPP項(xiàng)目加速落地,產(chǎn)業(yè)逐步改造升級(jí),仍然具備較大投資空間。

更新需求:預(yù)計(jì)17年挖機(jī)銷(xiāo)量達(dá)到13萬(wàn)臺(tái),其中更新需求占比較大。考慮工程機(jī)械壽命平均在8-10年,離工程機(jī)械行業(yè)上個(gè)高峰期(2007-2011年)為8-9年,未來(lái)更新需求龐大。考慮高峰期設(shè)備閑置率較高,因此壽命存在適當(dāng)延長(zhǎng)的可能。同時(shí)由于市場(chǎng)、企業(yè)的逐步成熟,未來(lái)更新需求將以較高水平平穩(wěn)釋放。

海外出口方面:一帶一路有效推動(dòng)了工程機(jī)械海外出口。隨著全球工程機(jī)械市場(chǎng)回暖,美國(guó)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加上國(guó)內(nèi)工程機(jī)械海外布局逐步深化,未來(lái)有望迎來(lái)海外市場(chǎng)重大的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。

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