一、馬來(lái)西亞鋼鐵業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史
1、起步階段 70年代以來(lái)，西方各國(guó)鋼鐵生產(chǎn)日漸萎縮，亞洲國(guó)家鋼鐵業(yè)蓬勃發(fā)展，馬鋼鐵工業(yè)也隨之逐步建立。80年代后期，馬政府積極推動(dòng)工業(yè)化項(xiàng)目，鋼鐵需求量大幅攀升，鋼鐵項(xiàng)目紛紛上馬，鋼鐵業(yè)迅速發(fā)展。90年代，日本、中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)來(lái)馬投資鋼鐵廠，馬鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力得到穩(wěn)步提升。
2、調(diào)整階段 1997年，亞洲金融危機(jī)爆發(fā)，市場(chǎng)需求銳減，馬鋼鐵業(yè)遭遇寒冬。為保護(hù)本國(guó)鋼鐵業(yè)，馬政府對(duì)部分進(jìn)口鋼材(扁材)開(kāi)始征收25%的重稅，同時(shí)由政府牽頭以收購(gòu)、兼并和關(guān)閉等手段對(duì)鋼鐵業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組。美國(guó)“911事件”后，馬政府又對(duì)扁材產(chǎn)品額外征收30%-50%的進(jìn)口關(guān)稅，并對(duì)扁材產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)口準(zhǔn)證制度。受政府政策影響，2002、2003年，馬鋼鐵需求減少，但出口反而增加。
3、大發(fā)展階段 2004年起，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全球鋼鐵市場(chǎng)回暖，馬鋼鐵消費(fèi)量逐步恢復(fù)，馬鋼鐵業(yè)進(jìn)入相對(duì)較長(zhǎng)的繁榮期。2008年全球金融危機(jī)雖對(duì)馬鋼鐵業(yè)產(chǎn)生一定影響，但因各國(guó)紛紛推出經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，馬鋼鐵業(yè)在2009年中即恢復(fù)增長(zhǎng)。其后，馬政府實(shí)行鋼鐵新政，同WTO和東盟自由貿(mào)易協(xié)定接軌，放寬貿(mào)易保護(hù)措施。2010年以來(lái)，馬鋼鐵業(yè)發(fā)展總體態(tài)勢(shì)良好。
二、馬來(lái)西亞鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀
1、行業(yè)概況
鋼鐵業(yè)是馬重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，目前市值估計(jì)達(dá)400億令吉(約合130億美元)，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)度為4%，從業(yè)人員15萬(wàn)人。預(yù)計(jì)到2020年，鋼鐵業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)度將達(dá)到6.5%，從業(yè)人員將達(dá)22.5萬(wàn)人。從整個(gè)東盟地區(qū)來(lái)看，馬是東盟第四大鋼鐵消費(fèi)國(guó)，也是東盟地區(qū)主要的生產(chǎn)國(guó)之一。2011年，粗鋼產(chǎn)量594萬(wàn)噸，位居?xùn)|盟十國(guó)之首;成品鋼產(chǎn)量749萬(wàn)噸，在東盟十國(guó)中位列第三。
2、行業(yè)特點(diǎn)
.1.冶煉方式獨(dú)特。由于馬煤炭資源缺乏，馬煉鐵行業(yè)幾乎沒(méi)有高爐，主要采用直接還原法煉鐵(即生產(chǎn)直接還原鐵，也稱(chēng)“海綿鐵”)。煉鋼則以廢鋼和“海綿鐵”為原料，用電弧爐煉鋼法來(lái)煉鋼。
.2.鋼鐵廠規(guī)模不大。雖然馬鋼鐵廠數(shù)量眾多，但是規(guī)模普遍不大，除了10家較大型的鋼鐵廠外，其余均為中小型鋼鐵廠。
.3.鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩。目前，馬鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)能利用率只有47%。其中“海綿鐵”和熱軋鐵產(chǎn)能利用率最高，達(dá)73%;長(zhǎng)材產(chǎn)品(鋼筋、鋼盤(pán)條和小型鋼)產(chǎn)能利用率44%;扁材產(chǎn)品(鋼板、冷熱軋板)產(chǎn)能利用率僅35.2%。
.4.部分產(chǎn)品嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。長(zhǎng)期以來(lái)，馬鋼鐵成品主要以鋼筋和鋼盤(pán)條等長(zhǎng)材為主。近年來(lái)，扁材和小型鋼產(chǎn)能增加，進(jìn)口大幅減少。但是，由于生產(chǎn)廠較少，中、重型材和板材產(chǎn)量嚴(yán)重不足，需依賴(lài)進(jìn)口。此外，其他高端鋼材，如冷/熱軋鋼板、鍍鋼板、無(wú)縫鋼管等也需從國(guó)外進(jìn)口。
3、鋼鐵產(chǎn)量
2008年金融危機(jī)前，馬粗鋼產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2000-2007年間，年均增長(zhǎng)率3.2%，產(chǎn)量由2000年的370萬(wàn)噸增加至2007年的690萬(wàn)噸。2008-2009年，受危機(jī)影響需求減弱、產(chǎn)量下降，其后恢復(fù)增長(zhǎng)，2011年，粗鋼產(chǎn)量達(dá)594萬(wàn)噸，但仍低于2007年水平。
與粗鋼生產(chǎn)情況相類(lèi)似，馬成品鋼產(chǎn)量也保持相同發(fā)展趨勢(shì)，2007年，成品鋼產(chǎn)量814萬(wàn)噸，達(dá)歷史最高點(diǎn);2008、2009年產(chǎn)量減少，2010年恢復(fù)增長(zhǎng)。2011年，馬成品鋼產(chǎn)量749萬(wàn)噸，也低于2007年水平。
4、鋼鐵進(jìn)出口情況
.1.進(jìn)口 為滿足本國(guó)鋼鐵業(yè)冶煉、建筑業(yè)和制造業(yè)的需求，馬每年進(jìn)口6、700萬(wàn)噸各類(lèi)鋼鐵，其中包括作為煉鋼原料的廢鐵和馬國(guó)內(nèi)無(wú)法生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品。根據(jù)馬海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年，馬來(lái)西亞進(jìn)口鋼鐵總量為702萬(wàn)噸，其中從中國(guó)進(jìn)口鋼鐵123萬(wàn)噸，占比約18%。從產(chǎn)品類(lèi)別看，2012年，馬進(jìn)口廢鋼182萬(wàn)噸，主要進(jìn)口國(guó)：美國(guó)、南非、新加坡和澳大利亞;其他鋼鐵成品520萬(wàn)噸，主要進(jìn)口國(guó)：日本、中國(guó)和韓國(guó)。
.2.出口 隨著鋼鐵業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張和國(guó)外需求的增長(zhǎng)，馬自2000年起開(kāi)始向國(guó)外出口鋼鐵，主要有“海綿鐵”(直接還原鐵)、小方坯和鋼盤(pán)條等。根據(jù)馬海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年，馬出口鋼鐵總量為243萬(wàn)噸，主要出口國(guó):印尼、韓國(guó)、中國(guó)和新加坡。其中，馬向中國(guó)出口鋼鐵20萬(wàn)噸，占其總出口量的8.3%。
5、鋼鐵消費(fèi)量
進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，馬先后啟動(dòng)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，鋼鐵需求量總體呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2011年，馬來(lái)西亞鋼鐵表觀消費(fèi)量(=產(chǎn)量+進(jìn)口-出口)達(dá)到823.8萬(wàn)噸;2012年，繼續(xù)增加至885.2萬(wàn)噸。
6、鋼鐵行業(yè)政策
馬鋼鐵行業(yè)的政府主管部門(mén)為馬國(guó)際貿(mào)易與工業(yè)部(MITI)，該部負(fù)責(zé)制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、并根據(jù)行業(yè)發(fā)展需要采取必要措施保護(hù)行業(yè)發(fā)展。目前，鋼鐵行業(yè)政策主要有：
.1.生產(chǎn)執(zhí)照無(wú)條件發(fā)放。馬政府鼓勵(lì)本地和外國(guó)資本投資鋼鐵行業(yè)(熱軋鋼條和線材除外)，特別對(duì)長(zhǎng)材和扁材產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)照的發(fā)放無(wú)任何限制。
.2.進(jìn)口稅削減。長(zhǎng)材產(chǎn)品最惠國(guó)進(jìn)口稅在2009年已減低至10%，2010年降至5%。扁材進(jìn)口稅將分階段削減，2012年削減至10%-20%，2015年至10%-15%，直到2018年降至0-10%。
.3.部分產(chǎn)品和原材料進(jìn)口免關(guān)稅。三類(lèi)產(chǎn)品享受進(jìn)口免關(guān)稅待遇：1)生產(chǎn)面向國(guó)外市場(chǎng)的產(chǎn)品所需的進(jìn)口原材料;2)無(wú)法在馬本地生產(chǎn)并在本地銷(xiāo)售的特定產(chǎn)品;3)生產(chǎn)零關(guān)稅成品鋼所需的進(jìn)口原材料。
.4.進(jìn)口準(zhǔn)證。對(duì)211個(gè)稅號(hào)的長(zhǎng)材產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)口準(zhǔn)證豁免政策。對(duì)于冷、熱軋鋼、鋼板和電鍍鋅板的進(jìn)口準(zhǔn)證，實(shí)行自由簽發(fā)。
近年來(lái)，國(guó)外廉價(jià)鋼鐵產(chǎn)品大量涌入導(dǎo)致馬本地業(yè)者經(jīng)營(yíng)壓力增加，鋼鐵廠紛紛促請(qǐng)政府實(shí)施貿(mào)易保護(hù)措施。2012年6月26日，馬貿(mào)工部對(duì)原產(chǎn)于或出口自中國(guó)、韓國(guó)、印尼、中國(guó)臺(tái)灣和土耳其等國(guó)家和地區(qū)的鋼盤(pán)條發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查;7月27日，馬政府又對(duì)原產(chǎn)于或出口自中國(guó)臺(tái)灣的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。自2013年2月1日起，馬政府取消18個(gè)等級(jí)鋼鐵產(chǎn)品的免稅進(jìn)口政策，其后不久停止發(fā)放臨時(shí)進(jìn)口準(zhǔn)證(Temporary Certificate of Approval)。此外，馬政府也表示將加大強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度，阻止國(guó)外低品質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入本地市場(chǎng)。
7、鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)簡(jiǎn)況
2010年之前，馬來(lái)西亞鋼鐵行業(yè)聯(lián)合會(huì)(Malaysia Iron and Steel Industry Federation，簡(jiǎn)稱(chēng)MISIF)為馬唯一的鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)，會(huì)員企業(yè)近150家，包括鋼鐵行業(yè)上、中、下游企業(yè)。
2010年11月，9家處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的大型綜合鋼鐵企業(yè)宣布退出MISIF,成立新的行業(yè)組織──馬來(lái)西亞鋼鐵協(xié)會(huì)(Malaysia Steel Association，簡(jiǎn)稱(chēng)MSA)，以更好地維護(hù)上游鋼鐵企業(yè)的權(quán)益。MSA的9家會(huì)員企業(yè)均為馬知名度極高的鋼鐵企業(yè)，其在鋼鐵業(yè)總投資額約145億令吉(約合45億美元)，年粗鋼產(chǎn)能超過(guò)900萬(wàn)噸，熱軋鋼產(chǎn)能850萬(wàn)噸;產(chǎn)值占馬上游鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)值的85%，總雇員人數(shù)達(dá)10000人。
目前，MISIF會(huì)員總數(shù)132家，主要作為中下游鋼鐵企業(yè)代表，向政府反映行業(yè)呼聲。
三、中國(guó)企業(yè)參與馬鋼鐵行業(yè)前景展望
1、馬鋼鐵行業(yè)前景
2010年馬政府推行“十五”規(guī)劃(2011-2015年)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃(ETP)以來(lái)，馬國(guó)內(nèi)需求旺盛，投資活動(dòng)活躍，諸如高速公路、機(jī)場(chǎng)、輕軌等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目陸續(xù)上馬，汽車(chē)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好?？梢灶A(yù)見(jiàn)，2020年之前，馬鋼鐵需求將保持持續(xù)增長(zhǎng)。此外，周邊東盟各國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和自貿(mào)區(qū)關(guān)稅的逐步減讓?zhuān)瑸轳R鋼鐵行業(yè)充分利用其過(guò)剩產(chǎn)能、加大對(duì)東盟國(guó)家出口創(chuàng)造難得的發(fā)展機(jī)遇。
2、中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
.1.濟(jì)南鋼鐵集團(tuán) 1993年山東濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)在馬投資建立濟(jì)鋼(馬)鋼板有限公司，1996年全面建成投產(chǎn)。該公司以來(lái)料加工的形式，由馬方合作伙伴負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)原材料，交由濟(jì)鋼(馬)公司軋制板材，收取加工費(fèi)，成品交由合作伙伴銷(xiāo)售，年生產(chǎn)能力70萬(wàn)噸。除供應(yīng)馬本地市場(chǎng)外，也向國(guó)際市場(chǎng)出口。
.2.中國(guó)首鋼集團(tuán) 2011年底，中國(guó)首鋼集團(tuán)和馬合作伙伴共同投資綜合鋼鐵廠項(xiàng)目，擬分三期建設(shè)一座年產(chǎn)300至350萬(wàn)噸的鋼鐵廠。其中，一期工程分兩階段進(jìn)行，第一階段耗資2.4億美元，計(jì)劃于2013年年中竣工，年產(chǎn)70萬(wàn)噸鋼鐵。第二階段預(yù)計(jì)耗資3.3億美元，完工后年產(chǎn)量將增加至150萬(wàn)噸。
.3、中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)拓展建議
在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、鋼鐵需求走弱、國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，中國(guó)鋼企以馬來(lái)西亞作為跳板，拓展東盟6億人口的龐大市場(chǎng)，具有重要意義。為此，提出建議如下：
1.企業(yè)可投資參股或收購(gòu)馬中小型鋼企。
馬鋼鐵企業(yè)大多規(guī)模較小、技術(shù)相對(duì)落后，由于資金技術(shù)等方面的原因，業(yè)界垂直整合較少，大規(guī)模綜合鋼鐵廠數(shù)量有限，馬業(yè)界也有希望外資來(lái)馬整合產(chǎn)業(yè)鏈、提高競(jìng)爭(zhēng)力的呼聲。因此，我國(guó)有實(shí)力的鋼鐵企業(yè)可以提供生產(chǎn)技術(shù)、投資參股或直接收購(gòu)等模式，參與馬鋼鐵企業(yè)運(yùn)營(yíng)，利用國(guó)內(nèi)相對(duì)成熟的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)面向東盟市場(chǎng)的各類(lèi)產(chǎn)品。此舉既可降低產(chǎn)品成本，也可規(guī)避馬政府的關(guān)稅或非關(guān)稅壁壘，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略布局。
2.企業(yè)應(yīng)提高出口產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。
馬每年從中國(guó)進(jìn)口鋼鐵120余萬(wàn)噸，但卻以廉價(jià)、低端鋼鐵產(chǎn)品為主。由于中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)稀缺性有限、質(zhì)量不高，常常面對(duì)傾銷(xiāo)指控甚至被取消貿(mào)易優(yōu)惠待遇。要扭轉(zhuǎn)這一局面，中國(guó)企業(yè)必須以中高端市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，改進(jìn)加工工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品附加值。
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